一、项目名称

2026年广发证券机构客户统一运营平台建设项目

二、项目背景及建设内容

企业级机构客户关系管理系统（ECRM）作为公司机构业务开展的核心支撑平台，经过多年持续建设，已成为机构业务人员展业必备工具，承载着大量客户数据存储、业务交易处理等关键职能。随着机构业务规模扩大、客户需求日趋多元化，现有系统在功能整合、用户体验、数据赋能等方面已难以完全匹配业务发展需求。

本项目核心目标：以用户视角为核心，打破业务条线壁垒，将分散在不同页面的功能有机整合，构建“一站式”机构业务统一工作平台，实现系统“好用易用”的全面升级；同时强化数据驱动能力与智能化支撑，提升业务办理效率、营销服务精准度及管理决策科学性，最终实现服务效率与用户满意度的双重提升。具体包括但不限于以下模块：

（一）方案咨询服务

提供项目全周期咨询服务，包括但不限于业务需求深度梳理、技术架构规划、产品设计、系统升级可行性分析、行业最佳实践借鉴、项目实施路径设计、风险评估与应对方案制定等，为项目顺利推进提供专业指导。

（二）核心系统功能建设

1. 客户经理工作台建设：聚焦客户经理核心用户群体，打造全流程闭环工作场景，整合“客户查询分析、业务办理、营销支持、服务记录、信息提醒、业绩查询”六大核心功能，彻底解决“入口分散、层级较深、缺乏统一视角”的痛点，实现客户经理日常工作“一站式办结”。
2. 管理人员驾驶舱建设：响应客户分层分类经营及精细化管理诉求，基于客户经理工作台数据底座，为公司领导、总部、各分公司等不同层级管理人员构建专属驾驶舱。实现客户创收、资产规模、合作进展、商机转化等核心数据的可视化展示，支撑经营策略制定、成效评估、动态优化等管理决策需求，同时满足各业务单位的个性化数据查看与管理需求。
3. 客户360°全景升级：依据客户业务合作范围差异，将客户全景划分为企业客户、私募客户、其他客户三大类别，针对性开展全景视图升级。整合客户基础信息、业务合作历史、资产状况、商机信息、服务记录等全维度数据，实现客户信息“一屏全览”，为精准营销、个性化服务提供数据支撑。
4. AI能力集成建设：构建全流程智能化支撑体系，具体包括：①全局AI助手：设置醒目、便捷的全局入口，支持用户针对系统内业务知识、业务数据、业务办理流程等内容进行自然语言提问，AI助手可快速反馈相关信息、数据查询结果或功能入口链接，提升用户操作效率；②智能体工具：集成“客户360问答”“智能商机挖掘”“AI研报/资讯总结”等核心工具，助力客户经理快速获取客户洞察、挖掘潜在商机、高效掌握行业动态；③智能填单功能：针对活动登记、商机录入等表单填写复杂的场景，支持语音录入或非结构化文本输入，通过AI算法智能解析并填充表单内容，降低用户录入成本，提升数据录入准确性与效率。④智能搜索：打造全域精准搜索能力，支持对系统内客户数据、业务文档、研报资讯、服务记录等全类型信息的模糊检索与精准匹配，具备关键词联想、语义理解、结果排序优化等功能，帮助用户快速定位所需信息，提升信息获取效率。
5. 页面布局与UI/UX优化：严格遵循公司UI设计规范，对系统整体视觉效果、交互逻辑进行重构优化。重点优化核心业务页面的布局合理性、操作便捷性、视觉统一性，提升用户使用体验，降低学习成本。
6. 移动端同步优化：基于PC端升级方案，同步完成移动端系统的适配优化，确保核心功能在移动端的可用性、操作流畅性，满足业务人员移动办公需求。
7. 企微服务矩阵搭建：依托企业微信生态，构建轻量化服务矩阵，重点透出信息查询、业务办理入口、重要信息推送等核心服务，实现“随时随地”的客户服务与业务协同，拓展服务触达渠道。

三、潜在供应商资质要求

1.具备独立法人资格，拥有及时提供技术服务的技术团队，财务状况和信誉良好；

2.公司成立3年以上，注册资金不少于500万元；

3.应征人必须具备近2年内类似项目/国内金融行业类似项目/金融行业大型企业同等或者以上规模提供类似项目的服务经验，须提供不少于2个类似项目的成功案例及相关证明材料;

4.最近三年内，各项经营活动没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；

5.应征人必须具有专业团队，在广州本地有服务团队；

6.与其它报名的服务商不存在任何关联关系;

7.税务要求：

7.1纳税人信用评级证明或无欠税证明；

7.2近两个月完税证明凭证。

后续投标阶段，投标单位需提交7.1与7.2，各潜在投标人可提前准备。

四、征集时间

本次供应商征集至2026年1月 9日17:30时止，超过上述时间将不再接收征集申请。

五、申请供应商须提交的材料

请符合条件的供应商填写附件材料，并按要求将材料发送至指定邮箱。提交材料应包括：附件可编辑电子版本及加盖公章扫描件，扫描件独立存储为JPG、PNG、GIF或PDF格式的文件。

六、申请供应商提交材料的方式

电子邮件发送到 ******，邮件名称：广发证券XXX项目 供应商名称；请供应商提交邮件后与项目联系人李华龙联系,确认电子邮件发送成功。

七、注意事项

1.申请供应商须对申请材料的真实性负责。如提供虚假材料，将被列为征集方供应商黑名单。

2.申请供应商所有提交的资料，仅为征集供应商信息和建立供应商库之用，非采购邀请。

八、联系方式

联系人：李华龙

联系电话：******

电子邮箱：******.cn

附件：供应商征集申请材料格式（点击下载：******/web/article/detail?columnId=4&articleId=21223）

九、声明

以上公告要求的信息供各拟参与投标单位参考，最终以项目发出的招标文件及图纸等资料为准。本次供应商征集公告并不等于招标公告及资格预审公告，按时提交合格报名资料后，并不必然获得正式采购邀请，后续招标工作启动后，经我司初步考察核实符合要求的单位，我司将向其发出正式投标邀请。

特别说明：我司对于各类文件的签署均有严格的审批流程，如涉及我司承担义务及责任的条款（包括但不限于软件许可及服务协议、隐私政策及具有类似内容的文件），需由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后方可生效，否则相关文件对我司不产生效力。

******有限公司

2025年12月24日