******有限公司2026年境外债项目全球协调人遴选公告

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为进一步优化债务结构、降低融资成本、******有限公司拟于2026年择机发行境外债券。根据《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法（试行）》（扬府办发〔2016〕119号），现采用公开遴选方式确定本次境外债券的全球协调人。

?、本期发债概况

1、项目名称：******有限公司发行境外债券全球协调人遴选；

2、债券品种：境外债券；

3、发行规模：不超过11亿人民币（或等值其他货币）；

4、发行期限：不超过3年期（含）。

二、投标人资质要求（提供相关证明或承诺，承诺格式自拟，并加盖投标人公章）

1、有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；

4、在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并同时持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（备注：第1号：证券交易；第4号：就证券提供意见）；

5、参加本次遴选活动前三年内，在债券发行中没有重大违规违法记录；

6、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责?需具有发行债券成功案例的经验；

7、投标人须提供（自2024年1月1日至2025年11月30日，时间以债券发行文件为准）作为全球协调人（含联席全球协调人）成功发行中国国内区县级国有控股公司境外债券证明文件（提供债券发行通函封面复印件）；

8、本项目接受联合体投标，联合体成员（含牵头方）不超过三家。如为联合体，本次遴选则以牵头方的资质、业绩等进行评审。

三、投标文件内容

投标文件应包括（但不限于）以下内容（如为联合体，应附联合体协议并明确牵头方，格式自拟）：

1、投标机构概况

（1）投标人或其母公司自身国际评级情况，即拥有标普、穆迪或惠誉国际评级等级（须提供投标人或其母公司2025年国际评级报告摘要，并加盖投标人公章）；

（2）投标人或其母公司2024年度年报净资产情况（须提供投标人或其母公司2024年审计报告合并资产负债表复印件，并加盖投标人公章）。

2、投标人债券承销业绩

（1）2024年1月1日到2025年11月30日，投标人主承销“全国范围中资城投类企业境外债”的总承销金额（筛选路径：DMI-离岸债一级-承销排行；自定义：2024-01-01??2025-11-30；依次选择：主承销、城投；不勾选“剔除未上市”、不选择“合并口径”；其他均为默认值）；

（2）2024年1月1日到2025年11月30日，投标人主承销“江苏省城投类企业境外债券”的总承销金额（筛选路径：DMI-离岸债一级-承销排行；自定义：2024-01-01?2025-11-30；依次选择：主承销、城投；地区选择：江苏省；不勾选“剔除未上市”、不选择“合并口径”；其他均为默认值）；

以上两项，均须提供DMI完整界面截图（涵盖筛选条件及结果），并加盖投标人公章。

3、本期债券发行方案设计

包括但不限于发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、销售工作安排及销售策略说明、可行性分析及风险对策、注册发行服务承诺（含存续期服务）等内容的论述。

4、承销费用报价

本次承销费报价，采用年化费率报价，年承销费率报价不超过0.25%（含）/年，否则为无效报价，本次承销费报价需包含完成本项目所需的中介机构费用，即申报材料制作费、全球协调人承销费、招标人境内外律师费、承销商境内外律师费、信托管理及付款代理费（含律师费）、审计机******银行费用（如有）、国际评级费用（如有）、存续期兑付本息手续费。（不接受浮动报价）。

5、专业团队及服务能力

（1）投标机构为本项目派出的项目主办人员的履历和经验、组建的团队整体经验履历情况。包括：团队负责人在该单位工作年限；项目团队人员拥有香港证监会执业资格的人数。（须提供香港证监会网站公布的该员工执业牌照信息截图，截图须体现姓名、1、4号牌照、生效日期及所属单位信息，并加盖投标人公章）。

（2）投标机构与境外债监管机构沟通能力。举例说明2024年1月1日到2025年11月30日******发改委批文落款时间），投标人作为全球协调人协助地方国企******发改委外债审核登记证明************发改委外债审核登记证明、发行通函（Offering Circular）首页截图，并加盖投标人公章）

6、内容与格式要求

为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

1、为保证评审工作的公开、公平、公正，由组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，最终根据评分排序优先的原则，确定综合得分最高者为本次境外债券全球协调人的中标机构。

2、本次遴选评审会不设现场述标环节，但投标材料需邮寄或现场提交，开标当日现场拆封。

五、投标文件及递交时间

1、投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2026年1月19日11时00分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

2、投标文件正本须每页盖章，副本可以为正本复印件并封面盖章。正副本内容若有不一致的，以正本为准。

六、保密义务

未经遴选人同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、此次投标无需缴纳任何费用。

2、投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。

3、具体遴选评审会时间另行通知，投标人请明确联系人及联系方式。

4、本次债券******事务所、信用评级机构等，均由最终中标人统一协调、选聘，我公司根据相关规定最终确定。

八、遴选工作联络方式

联络人：韩开

联系电话：******

邮寄地址：扬州市江都区浦江路38号五楼

收件人：庄工 ?0514-******

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