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成都轨道交通集团有限公司银行间市场非金融企业债务融资工具DFI注册及承销服务项目遴选公告

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|地区：四川

|类型：采购公告

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信息类型：采购公告

区域：四川

源发布时间：2025-08-21

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******银行间市场非金融企业债务融资工具DFI注册及承销服务项目遴选公告

1．遴选条件

******有限公司拟对银行间市场非金融企业债务融资工具DFI注册及承销服务项目进行公开遴选，现诚邀符合资格条件的单位参与本项目的遴选申请。

2．项目概况与遴选范围

2.1本项目服务地点：成都市

2.2项目概况：

******银行间市场交易商协会多品种非金融企业债务融资工具（DFI，下称“DFI”），并将根据遴选人资金需求和市场行情开展DFI发行工作，募集资金将用于偿还遴选人到期债务本息、补流等用途。为DFI注册及后期分期发行工作顺利开展，拟通过公开遴选方式确定主承销团。

2.3遴选范围：

******银行间市场交易商协会完成本次DFI注册工作，包括但不限于：编制及提交注册文件，注册期间积极与协会沟通，有效推进注册工作顺利开展；协助遴选人完成上述DFI后续分期发行工作，包括但不限于：制定发行方案，根据市场行情选择发行窗口期，联系投资者参与遴选人各期DFI******事务所、信用评级机构等中介机构开展相关工作；协助遴选人开展发行后续工作；担任本次DFI受托管理人角色（如需）等。

本遴选范围内的相关工作主要包括但不限于以下内容：

（1）协助遴选人完成信用评级相关工作：包括积极与信用评级中介机构沟通，协助遴选人完成主体信用评级、债项信用评级（如需）及跟踪信用评级等相关工作。

（2）配合遴选人完成本次DFI******银行间市场交易商协会要求，梳理和准备注册所需资料，撰写注册申请文件，积极与协会沟通协调尽快获取注册通知书等。其中向协会出具推荐函的时间应当控制在自中选公示结束之日起的30日历天内。

（3）配合遴选人完成债券发行前资料准备等工作：包括制定发行方案、拟定发行计划，协助遴选人选择合适的发行窗口期，牵头项目执行，协调评级、律师等中介机构的工作进度，负责组织完成尽职调查、出具尽职调查报告、撰写募集说明书等遴选文件及合同中约定的所有工作任务。

（4）债券发行承销工作：包括债券发行认购期间，积极向投资者推销遴选人所发行的债券，组建承销团队参与债券的承销、认购、余额包销工作，进行簿记建档、定价配售销售，办理债券开户和登记托管等工作，使得债券最终以较为合理的价格顺利发行。

（5）发行后续工作：包括协助后续管理、信息披露、付息兑付、及时开具相关发票、履行受托管理人职责（如需）等。

（6）注册、发行以及发行后续工作中的其他相关事宜。

2.4 债券发行承销规则

每期DFI发行前，主承销商须与遴选人签订发行确认函（详见第四章合同条款及格式附件1），发行后主承销商须向遴选人出具承销工作效果说明（详见第四章合同条款及格式附件2）。

（1）债券发行承销顺序

在遴选人获得DFI注册通知书后，首轮将按照中选主承销商排名依次负责债券发行承销工作（即：第一名发行第一期债券，第二名发行第二期债券，以此类推，直到最后一名发行完毕为一轮）。后续每轮各主承销商按照各自在上轮所承销债券发行票面利率与簿记结束日前一（交易）日遴选人同（相近）期限同品种债券（即“可比债券”）的最新中债估值的差值由小到大排名依次负责债券发行承销工作，若出现排名相同的情况，则优先由上轮排名靠前的主承销商负责债券发行承销工作。

若在发行时遴选人无同（相近）期限同品种债券，则结合财务数据体量、债券发行频率及业务专营性等因素，选择四川省内其他可比交通运输行业主体之同（相近）期限同品种债券作为可比债券，对遴选人当期债券发行票面利率进行对照评价（下同）。

（2）惩戒机制

若当期债券发行票面利率高于簿记结束日前一（交易）日遴选人同（相近）期限同品种债券的最新中债估值5bp及以上的，或致使遴选人取消当期债券发行计划（由于遴选人自身资金需求调整除外）的，则暂停其下一轮债券发行承销机会。

2.5 服务期限：自中选通知书发出之日起至服务范围内所包含的全部服务内容完成且债券完成所有本息兑付止。

2.6 标段划分：1个标段。

2.7 本项目选择中选人数量：为确保本次DFI注册和后续分期发行工作顺利开展，通过公开遴选方式确定5家主承销商组成主承销团。原则上由中选排名第一的主承销商牵头开展DFI注册申报工作，若因中选排名第一的主承销商内部流程推进缓慢等原因导致遴选人注册工作滞后，遴选人可从主承销团中另外指定一家主承销商牵头开展上述DFI注册申报工作。

3．遴选申请人资格要求

3.1本次遴选要求遴选申请人须具备：

3.1.1 资质要求

（1******银行类机构参选的，由总行或一级分行取得总行授权后代表总行参选。遴选申请人不得重复参选，否则相关遴选申请均无效。

（2******银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具一般主承销商资格。

******银行类机构由一级分行参选的，须附由一级分行取得总******银行间市场交易商协会官方网站公布的最新《非金融企业债务融资工具承销机构名单》表格或“非金融企业债务融资工具承销业务相关会员申请从事承销相关业务市场评价结果”网页公告复印件。上述证明资料中每一单项材料均须加盖公章，单项材料为多页时可盖骑缝章。

3.1.2业绩要求：

在2022年1月1日至遴选申请截止日内（债券发行时间在前述期间内），遴选申请人至少具有1个作为牵头主承销商承销的国内DFI/中期票据发行承销业绩。

注：业绩证明资料为Wind系统项目相关信息截图（逐页盖章），截图要素须包含债券简称、主承销商信息、发行日期。

3.1.3信誉要求：在2022年1月1************银行等有关行政主管部门作出的关于债券承销业务的行政处罚。

3.2本次遴选不接受联合体参加。

4.遴选文件获取

4.1凡有意参加遴选的遴选申请人，请于2025年8月22日00时00分至2025年9月3日23时59******集团电子商务采购平台网站（******:1443）本公告后下载遴选资料（遴选文件及相关资料等）。