1.项目名称：非公开公司债主承销商采购

2.发行规模及债券期限：本次拟发行不超过15亿元的非公开公司债，期限不超过5年（最终以监管部门审批为准），承销费率上限值为2‰/年（承销费上限值1500万元）。

3.发行种类及价格：种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币100元。发行价格按面值发行。

4.发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

5.承销方式：余额包销。

6.担保方式：依据实际情况确定担保方式。

7.发行时机：在本次公司债获得主审机构核准的接受注册通知书有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

8.还本付息方式：按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

国家及行业相关标准

选取一家中标人，接受采购人的委托作为本期非公开公司债的主承销商，牵头制定本期发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1.在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计发行与上市的整体方案。

2.对采购人发行与上市进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人发行总体方案及工作时间表。

3.制作、编制非公开公司债发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。

4.将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件。

5.对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

6.债券发行过程中法律咨询费用由承销人承担。

时间：不超过5年

地点：采购人指定地点

1.力争非公开公司债按时、按量、按质的顺利发行。

2.发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

3.与采购人、主审机构有良好的沟通能力、尽心尽责。

4.及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

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国家及行业相关标准

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