华夏理财客户服务管理系统项目

（数据分析功能部分）供应商征集公告

华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”或“采购人”）拟对华夏理财客户服务管理系统项目（数据分析功能部分）征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

一、项目名称：

华夏理财客户服务管理系统项目（数据分析功能部分）。

二、采购内容简介（以最终标书为准）

为打造一流的理财公司，推进华夏理财业务转型，满足客户服务管理需求，提升综合客户服务能力。亟需建设具有智能化、流程化、自动化、低风险、行业内领先的客户服务管理系统，以更好地为华夏理财直销、代销客户营造便利、高效、安全的数字化服务环境，同时也为华夏理财未来业务的创新发展和合规运营提供最有力的技术支撑。

华夏理财客户服务管理系统项目（数据分析功能部分）要求在华夏理财现场完成开发及本地化部署，拟采购内容具体如下：

华夏理财客户服务管理系统建设目标是通过对客户进行用户画像及创建客户唯一标识体系，建立客户各类数据标签，并形成符合华夏理财经营理念的客群数据集市；构建各类与客户数据相关的报表并实现可视化；根据客群特点，实现客户行为异动监控，并提供对应策略建议；实现客户持仓健康情况诊断功能，为客户提供投资建议；整合并完善理财产品标签体系，实现产品比较分析功能。

三、意向供应商资质要求及提交材料要求

（一）意向供应商资质要求

1．遵守国家法律法规，在中华人民共和国境内依法注册的法定代表单位，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年在经营活动中无重大违法、违规、违约或不良记录，且财务状况良好；无不履行社会责任而被通报的情况。

2．供应商应具备提供现场服务能力，拥有专有的技术支持中心和服务体系，能够提供应用开发项目7×24小时服务支持，拥有热线支持电话，技术人员能够提供实时在线技术支持，可以在规定时限内解决影响系统运行的各类问题，并提供相应的改进方案。

3．供应商开发的软件系统能够应用于主流厂商的安全可信硬件、操作系统、中间件和数据库，应用主流的网络协议。

4．公司注册资本应在500万元人民币（含）以上。

5．供应商需通过ISO9001及以上质量管理体系或CMMI2及以上认证。

6．供应商必须提供对其销售产品的合法性及所有维保和服务的承诺。

7．供应商近3年在******银行、******银行、******银行及以上金融机构的理财子公司、券商资产管理公司、公募基金、保险资产管理公司等大型资产管理机构有2个或以上相关项目同类案例。

8．供应商愿意且有能力为采购人提供软件产品******银行云原生平台进行客户化改造服务，能够在采购人要求时限内快速部署上线，并提供定制化开发、测试、上线、迭代以及维保服务，同时接受采购人监督管理。

9．系统开发商（原厂）需要具备自有知识产权的系统或软件。如果为具有知识产权的公司授权公司代理经营的，应出具有效证明，证明文件包括但不限于盖公章的独家代理授权书，原厂商和代理商不能同时报名。

10．供应商可提供项目全部源代码（包含产品源代码）并在采购人现场进行配置管理、编译及集成。

（二）提交材料内容

1．未实施“三证合一”的报价人请提交加盖单位公章的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件；实施“三证合一”的报价人请提交加盖公章的载有统一社会信用代码的营业执照。上述材料需为PDF格式文件。

2．加盖公章的授权委托书（详见附件1），此材料要求为PDF格式文件。

3．近三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明（详见附件2）并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

4．在“信用中国”网站（******）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询结果截屏并加盖公章。查询路径：信用中国首页-信用服务-各类名单。此项材料要求为PDF格式文件。 

5．华夏理财集中采购供应商推荐（自荐）信息表（详见附件3）。标*字段必填，特别是近三年财务状况，要求填写营业收入和净利润数据，同时需另附审计签字盖章的财报备查（财报中应全出与自荐表中营业收入、净利润相一致的匹配数据）。此项材料须同时提供EXCEL格式文件（请勿更改表样）和加盖公章的PDF格式文件。

6．符合前述资质要求的各类证书扫描件并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

7. 提供2个及以上证明相关项目实施经验的合同或中标通知书扫描件（包括但不限于合同首尾页、盖章页、服务内容页等）并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

8．加盖公章的供应商声明书（详见附件2），此材料要求为PDF格式文件。

9．系统开发商（原厂）对供应的系统或软件具备完整自有知识产权的有效证明，代理商需出具独家代理授权书。此项材料要求为PDF格式文件。

10. 符合前述团队配置要求的专业团队名单，包括但不限于：姓名、从业年限、相关项目服务年限、职务/岗位、服务案例、在项目中担任的角色等。此项材料要求为PDF格式文件，并加盖公章。

（三）提交材料要求

请将所有要求提交的材料打包压缩为1个文件包，文件名格式为：公司全名+华夏理财客户服务管理系统项目（数据分析功能部分）。

1．提交材料须按要求扫描并生成PDF文件或指定版本，对于未按要求加盖公章的原件电子扫描件视为缺漏，采购人将拒绝其报名。

2．报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。

3．前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并承担可能引发的一切法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。

（四）其他

1． 凡是符合本项目资质条件的供应商，采购人均会向《华夏理财集中采购供应商推荐（自荐）信息表》中登记的联系人邮箱发出正式邀请。投标时间及地点以邀请文件通知为准。

2. 采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。　

3．采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密，供应商应予接受。　

四、本次供应商征集联系事项

采 购 人：华夏理财有限责任公司

商务联系人：赵女士 010-******

业务联系人：张先生 ******

邮箱地址：hxlcjzcg@hxb.com.cn及******（需同时提交）

征  集  期：2024年5月9日-2024年5月14日

五、公告发布渠道

本次供应商征集公告在华夏理财官网（******wm.com.cn）、金采网（******）、中国采购与招标网（******）发布。  　

附件：1．授权委托书　　         

　　　2．供应商声明书

3. 华夏理财集中采购供应商推荐（自荐）信息表

                                     华夏理财有限责任公司

                                             2024年5月8日

附件1．授权委托书.doc

附件2．声明书.docx

附件3. 华夏理财集中采购供应商推荐（自荐）信息表.xls