******有限公司拟注册发行公司债券项目承销商选聘公告
一、项目名称
******有限公司拟注册发行公司债券承销商选聘项目。
二、项目背景
******有限公司拟于近期注册发行公司债券。现面向市场公开征集承销商,广泛欢迎各类符合承销资质的承销机构报名。
(二)基本信息
1、债券品种及规模:公司债;规模以实际注册发行为准。
2、注册发行期限:本次注册发行期限不超过5年。
3、募集资金用途:均为偿还到期公司债券等有息债务本金及利息。
三、服务主要内容
1.负责公司债券的注册发行工作,协调审计、评级、律师等中介机构工作;
2.协助开展债券发行询价、路演、产品推荐、信息披露等工作;
3.协助发行人进行市场分析研判,确定发行窗口,履行债券销售、包销等义务;
4.做好债券发行完毕后的登记托管等各项工作。
四、比选申请人基本资格要求
(一)中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具有独立承担民事责任的证券公司;
(二)具备相关业务资格;
(三)在近两年的经营活动中,没有重大违法违规记录,未被“信用中国”(******)列入“失信被执行人”“企业经营异常名录”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”;
(四)本项目允许联合体形式参与比选,仅接受1家牵头方和1家联合体方的组合。以联合体参与比选的需提供联合体协议,明确联合体牵头单位。以联合体牵头单位情况进行评价,除特别要求外,提供联合体牵头单位相关资料和业绩证明即可,不得转包,不得一家券商同时与两家或两家以上的牵头方同时组成联合体参与比选。
五、评审办法
本次选聘方式为:比选。
评审办法:综合评分法,按综合得分由高到低排序确定潜在承销商候选人。若有2家及以上得分相同时,则采用随机抽取方式确定。
综合评分组成:
(一)价格分:20分。
比选申请人须以承销费率的形式报价,即以承销费占全部募集款项的比例的形式报价。承销费率最高限价为0.10%/年,报价每一档差值为0.005%,未按要求报价的,视为无效报价,按废标处理。
以最高限价的65%至100%区间范围内的比选申请人有效报价的平均值作为评标基准价,并按高于评标基准价及低于评标基准价排序情况进行评分。
各比选申请人应审慎计算自身可能获得的收入,谨慎报价,拒绝恶意报价。
(二)商务分:80分。
1. 证监会分类评价结果(5分):根据比选申请人2024年度的证监会分类评价结果进行评分。
2. 执业合法合规性(5分):根据比选申请人在2023年1月1日至2024年12月31日期间是否受过证监会监管措施或行政处罚情况进行评分。
3. 公司债券承销金额及只数排名(60分):根据比选申请人于2023年1月1日至2024年12月31日公司债券承销金额及只数相关排名结果进行评分。
4. 便捷服务能力(10分):根据比选申请人能否在发行人要求的时间到场响应以及机构设置等情况进行评分。
(三)根据综合评分结果排名情况,取得分前两名的比选申请人(含联合体方)作为本项目承销商候选人,其中:得分第一的比选申请人(联合体的牵头方)为主承销商候选人,其余比选申请人(含联合体方)为联席承销商候选人。
以主承销商候选人的报价为最终承销费率。
六、比选申请人需提交的材料
(一)资格评审资料
1.具有统一信用代码的营业执照复印件或扫描件;
2.相关业务资质证书复印件或扫描件;
3.提供加盖总公司公章的授权委托书原件,在授权委托书中须列明项目团队成员。
4.提供公司在“信用中国”网站查询结果(近两年)扫描件,并注明网址。(特殊情况说明:以联合体形式参与比选的,联合体成员均需提供该项资料,与联合体的牵头方资料一并提供)。
5.以联合体形式参与比选的需提供联合体协议,明确联合体牵头单位。
6.提供公司(联合体的牵头方)联系人、电话、电子邮箱等(具体格式自拟)。
(二)综合评分资料(以联合体形式参与比选的,仅提供联合体牵头单位相关资料)。
1. 报价函(格式见附件1)。
2. 提供2024年度的证监会分类评价结果相关证明材料并加盖公章。
3. 查询2023年1月1日至2024年12月31日中国证监会网站******/csrc/c101971/zfxxgk_zdgk.shtml,选择行政处罚决定及监管措施,输入比选申请人公司名称进行查询。提供相关查询截图并加盖公章。
4. 查询:wind债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名(Wind口径)(统计区间:2023/1/1-2024/12/31;机构类型:证券;债券分类:公司债;地域分类:全国;主体口径:名义发行主体;联主实际比例;不包括自主自办发行债券;合并母子公司)。请分别提供承销金额排名及承销只数排名相关截图并加盖公章。
5. 查询wind债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名(Wind口径)(统计区间:2023/1/1-2024/12/31;机构类型:证券;债券分类:公司债;地域分类:福建;主体口径:名义发行主体;联主实际比例;不包括自主自办发行债券;合并母子公司)。若有,请分别提供承销金额排名及承销只数排名相关截图并加盖公章。
6. 查询wind债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名(Wind口径)(统计区间:2023/1/1-2024/12/31;机构类型:证券;债券分类:公司债;地域分类:三明;主体口径:名义发行主体;联主实际比例;不包括自主自办发行债券;合并母子公司)提取数据。 若有,请分别提供承销金额排名及承销只数排名相关截图并加盖公章。
7. 比选申请人需根据自身实际情况判断能否自收到发行人发出有关工作通知后,于3个小时内到场响应,若能,则提供承诺书(格式自拟)。
8. 若比选申请人在发行人所在地(三明市)设有分支机构(分公司或营业部)的或者在福建省(除在三明外)设有分支机构(分公司或营业部)的,请提供相关分支机构(分公司或营业部)的营业执照或其他法定证明文件并加盖公章。
注:
上述资料每页均需提供加盖公章,否则视为无效资料,视为未提交处理。各比选申请人须对资料的清晰程度及真实性、完整性负责,若因资料模糊不清导致审查不通过,自行承担相关责任。上述资料中禁止出现任何附加条件的声明、说明等,若出现上述情况作未提交处理。
七、报名方式、时间
(一)报名截止时间:2025年07月25日 18:00止。
(二)报名方式:各比选申请人应在报名截止时间之前,将“需提交的材料”一式一份装订成册,密封在一个外包封中,现场递交至报名地点,由******有限公司工作人员签收后进行登记报名。未按要求提交的材料或所提交材料未密封均不予签收。(注:各比选申请人须对报名信息和资料的真实性负责,如提供虚假资料,自行承担法律风险和赔偿责任)。
(三)报名地点:******有限公司(三明市三元区青云路2号1601)。
(四)联系方式
电话:******
联系人:赖先生
八、其他说明
若本次选聘过程中产生有关中介服务费用,包括但不限于有关代理费用、专家费、公告费等,由主承销商候选人承担。
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